Excel CRM - töltsd le

Vezesd profi módon a leadeket – már az elejétől

Amíg nincs szükséged egy "rendes" CRM-re, addig se szétcsúszott, bénácska Excel-táblákban tartsd az ügyféladatokat.
Használd az Excel CRM-et – egy automatizált, makróval felturbózott táblázatot, ami átlátható és megbízható. Ha még nem olvastad el a cikk előzményét (Excel CRM - így építsd fel) - akkor kezd azzal :)

Kis csapatoknál sokszor az történik, hogy:

• a leadek külön Excelben, jegyzetben vagy e-mailben kallódnak,
• a státuszokat mindenki másképp írja, így nem átlátható,
• senki nem tudja pontosan, ki mit változtatott meg, mikor és miért?

• ugyanaz a megszokott Excel, amit a kollégák már most is tudnak használni,
• de makróval automatizált, hogy ne kelljen kézzel vezetni a változásokat.

Így kapsz egy profi, átlátható rendszert a leadek és dealek kezelésére – CRM nélkül is.

Miért más, mint egy sima Excel?

🔮 Makró által biztosított automatizáció – minden változás naplózódik, neked nem kell fejben tartani vagy külön vezetni.
🔮 Automatikus változásnaplózás – az Előzmény oszlopban és a Változások fülön időbélyeggel, felhasználónévvel rögzül, ki mit módosított.
🔮 5 perces blokkolás – az egymáshoz tartozó módosításokat egy sorba fűzi, így a napló nem lesz átláthatatlan.
🔮 Színkódolt változások – régi érték lilával, új érték sötétzölddel, hogy első ránézésre lásd, mi változott.
🔮 Egységes státuszkezelés – dropdown listából választható státuszok, nem kitalált szövegek.

⏳ Ezzel csapatod havonta órákat spórol: nem kell keresgélni, vitatkozni, visszakeresni.

Fontos!

👉 Az Excel CRM makrókat használ az automatizációhoz.
Ezért a fájl megnyitásakor mindig engedélyezni kell a makrókat – különben a változásnaplózás és az előzmények funkció nem fognak működni.

Mikor kell továbblépni egy igazi CRM felé?

Az Excel CRM tökéletes alap, de nem végleges megoldás.
Ha a céged elér egy bizonyos szintet, akkor már elkerülhetetlen a CRM rendszer (pl. HubSpot) bevezetése.

5 jel, hogy itt az idő CRM-re váltani:

• 3+ értékesítő dolgozik a leadeken → sok a párhuzamos munka, könnyen elveszik az információ.
• 20+ lead egyidejű kezelése történik → Excelben egyre átláthatatlanabbá válik.
• Részletes riportokra van szükséged (pl. havi pipeline, konverziós arány, lezárt üzletek).
• Bejövő és kimenő kommunikáció rögzítése szükséges (e-mailek, hívások, meetingek).
• Automatikus feladatgenerálásra van szükséged (pl. ha egy lead 3 napig nem kapott választ, automatikusan emlékeztetőt küld).

Dolgozzunk együtt a bevezetésen!

A HubSpot CRM bevezetése hatalmas lehetőség a vállalkozásod számára, de a siker kulcsa a megfelelő szakértelem és tapasztalat bevonása.

Az Enterforral együtt dolgozva garantáltan gyorsabban és hatékonyabban vezetheted be a rendszert, hiszen nemcsak a technikai megvalósításban segítünk, hanem megosztjuk veled a legjobb gyakorlatokat is, amelyek már számtalan cég számára bizonyítottak. Egyedül belevágni időigényes, és nagy a kockázata annak, hogy a platform csupán kis részét használod ki. Ez pedig könnyen csalódáshoz vezethet, mert nem éred el azokat az eredményeket, amiket a HubSpot valójában kínál.

Mi segítünk abban, hogy a rendszer a céged igényeire szabva valódi értéket teremtsen, miközben elkerülöd a buktatókat, és már az első hónapokban látható eredményeket érj el. Velünk együttműködve a HubSpot nemcsak egy eszköz lesz, hanem a növekedésed egyik legfontosabb motorja.

Az Enterforral történő együttműködés tehát nemcsak a bevezetési folyamatot gyorsítja meg, hanem biztosítja a rendszer optimális használatát és a vállalkozás igényeihez való tökéletes illeszkedését is. Lépjünk kapcsolatba!