Excel CRM - töltsd le
Vezesd profi módon a leadeket – már az elejétől
Amíg nincs szükséged egy "rendes" CRM-re, addig se szétcsúszott, bénácska Excel-táblákban tartsd az ügyféladatokat.
Használd az Excel CRM-et – egy automatizált, makróval felturbózott táblázatot, ami átlátható és megbízható. Ha még nem olvastad el a cikk előzményét (Excel CRM - így építsd fel) - akkor kezd azzal :)
Kis csapatoknál sokszor az történik, hogy:
- a leadek külön Excelben, jegyzetben vagy e-mailben kallódnak,
- a státuszokat mindenki másképp írja, így nem átlátható,
- senki nem tudja pontosan, ki mit változtatott meg, mikor és miért?
A másik véglet, hogy rögtön egy nagy CRM-et akarsz bevezetni (HubSpot, Salesforce), ami túl nagy falat lehet: drága, bonyolult és a csapat fele úgysem használja.Megoldás: Excel CRM
Ez a sablon pont a kettő között van:
- ugyanaz a megszokott Excel, amit a kollégák már most is tudnak használni,
- de makróval automatizált, hogy ne kelljen kézzel vezetni a változásokat.
Így kapsz egy profi, átlátható rendszert a leadek és dealek kezelésére – CRM nélkül is.
Miért más, mint egy sima Excel?
🔮 Makró által biztosított automatizáció – minden változás naplózódik, neked nem kell fejben tartani vagy külön vezetni.
🔮 Automatikus változásnaplózás – az Előzmény oszlopban és a Változások fülön időbélyeggel, felhasználónévvel rögzül, ki mit módosított.
🔮 5 perces blokkolás – az egymáshoz tartozó módosításokat egy sorba fűzi, így a napló nem lesz átláthatatlan.
🔮 Színkódolt változások – régi érték lilával, új érték sötétzölddel, hogy első ránézésre lásd, mi változott.
🔮 Egységes státuszkezelés – dropdown listából választható státuszok, nem kitalált szövegek.
⏳ Ezzel csapatod havonta órákat spórol: nem kell keresgélni, vitatkozni, visszakeresni.
Fontos!
👉 Az Excel CRM makrókat használ az automatizációhoz.
Ezért a fájl megnyitásakor mindig engedélyezni kell a makrókat – különben a változásnaplózás és az előzmények funkció nem fognak működni.
Mikor kell továbblépni egy igazi CRM felé?
Az Excel CRM tökéletes alap, de nem végleges megoldás.
Ha a céged elér egy bizonyos szintet, akkor már elkerülhetetlen a CRM rendszer (pl. HubSpot) bevezetése.
5 jel, hogy itt az idő CRM-re váltani:
- 3+ értékesítő dolgozik a leadeken → sok a párhuzamos munka, könnyen elveszik az információ.
- 20+ lead egyidejű kezelése történik → Excelben egyre átláthatatlanabbá válik.
- Részletes riportokra van szükséged (pl. havi pipeline, konverziós arány, lezárt üzletek).
- Bejövő és kimenő kommunikáció rögzítése szükséges (e-mailek, hívások, meetingek).
- Automatikus feladatgenerálásra van szükséged (pl. ha egy lead 3 napig nem kapott választ, automatikusan emlékeztetőt küld).
👉 Ha ezek közül már több is igaz a cégedre, akkor az Excel CRM-ből a logikus következő lépés egy HubSpot CRM bevezetése.
Mit kapsz pontosan?
✅ Cég- és kontaktlista – egyedi azonosítóval, összekapcsolva a dealekkel
✅ Deal-kezelés – minden üzleti lehetőség egy helyen
✅ Automatikus előzmények – nem vész el semmi, mindig visszanézhető
✅ Használati útmutató – lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell használni
📥 Töltsd le most ingyen az Excel CRM-et és a használati útmutatót, és kezdd el profi módon vezetni a leadeket – még mielőtt CRM-re váltanál!
Az Excel CRM egy első lépcsőfok: segít rendet tenni, automatizálni és átlátni a folyamatokat.
De amikor a céged növekszik, ne maradj az Excelnél – lépj tovább egy profi CRM-re.
Dolgozzunk együtt a bevezetésen!
A HubSpot CRM bevezetése hatalmas lehetőség a vállalkozásod számára, de a siker kulcsa a megfelelő szakértelem és tapasztalat bevonása.
Az Enterforral együtt dolgozva garantáltan gyorsabban és hatékonyabban vezetheted be a rendszert, hiszen nemcsak a technikai megvalósításban segítünk, hanem megosztjuk veled a legjobb gyakorlatokat is, amelyek már számtalan cég számára bizonyítottak. Egyedül belevágni időigényes, és nagy a kockázata annak, hogy a platform csupán kis részét használod ki. Ez pedig könnyen csalódáshoz vezethet, mert nem éred el azokat az eredményeket, amiket a HubSpot valójában kínál.
Mi segítünk abban, hogy a rendszer a céged igényeire szabva valódi értéket teremtsen, miközben elkerülöd a buktatókat, és már az első hónapokban látható eredményeket érj el. Velünk együttműködve a HubSpot nemcsak egy eszköz lesz, hanem a növekedésed egyik legfontosabb motorja.
Az Enterforral történő együttműködés tehát nemcsak a bevezetési folyamatot gyorsítja meg, hanem biztosítja a rendszer optimális használatát és a vállalkozás igényeihez való tökéletes illeszkedését is. Lépjünk kapcsolatba!
