Hogyan készíts jelentéseket a Closed-Lost dealekről a HubSpotban?
Megérted, hogy hol veszíted el dealeket a pipeline-odban?
Az elvesztett üzletek elemzése jó lehetőséget jelentenek, amit a legtöbb csapat nem használ ki 😩
Amikor elveszítesz egy üzletet, szoktad:
- Következetesen rögzíteni az okot a CRM-ben?
- Azonosítani, melyik szakaszban veszett el az üzlet?
- Visszanézni a deal útját, hogy megtudd, hogyan javíthatsz a jövőbeli dealeknél?
- Felveszed a kapcsolatot az elvesztett dealek kontakjaival egy releváns nurturing kampány keretében?
Lépésről lépésre: jelentéskészítés a Closed-Lost dealekről
1. lépés: Add hozzá, hogy kötelező legyen kitölteni a Closed-Lost ügyeknél az elvesztés okát!
A kötelező tulajdonságok (required property) használata nagyszerű módja annak, hogy értékes információkat gyűjtsünk az üzletvesztés okairól, amikor egy üzlet a pipeline-ban elvesztettnek minősül.
Az adatok minőségének javítása érdekében két módosítást végzünk a HubSpot alapértelmezett szabad szöveges tulajdonságán az elvesztett dealek okaira vonatkozóan.
- Szerkeszd a HubSpot szabad szöveges mező nevét „Closed Lost Reason Details” névre.
- Hozz létre egy új, „dropdown select” deal property-t „Closed Lost Reason” névvel, az alábbi lehetőségekkel (vagy saját preferenciáid szerint bármivel).
→ Budget (Költségvetés)
→ Chose Competitor (Versenytárs választása)
→ Missing Features (Hiányzó funkciók)
→ No Decision (Nincs döntés)
→ Timing (Időzítés)
→ Unresponsive (Nem válaszol)
- Tedd kötelezővé mindkét tulajdonságot a feltételes tulajdonságok (conditional property) beállításai között az értékesítési pipeline „Closed Lost” szakaszához.
2. lépés: Hozz létre egy „Last Stage Before Lost” (Utolsó szakasz az elvesztés előtt) property-t
Ennek a property-nek az a célja, hogy nyomon kövesse, melyik szakaszban volt a deal, mielőtt az elvesztett státuszba került, így láthatjuk, vannak-e mintázatok vagy akadályok az értékesítési folyamatunkban.
Workflow segítségével automatikusan frissíthetjük a „Stage Before Deal Closed Lost” mezőt, amikor egy „deal stage” megváltozik, kivéve, ha az „Closed Lost” lesz.
Így működik:
1. Hozz létre egy deal based workflow-t⚡️ Belépési trigger: property érték változott
→ Deal stage ismert
→ ÉS "deal stage szakasza" nem „Closed Lost” ÉS Pipeline =„Sales Pipeline”
2. Property érték beállítása→ Property: Stage Before Deal Closed Lost
→ Érték: Deal Stage
Az, hogy tudod, melyik szakaszban volt utoljára egy üzlet, mielőtt elveszettnek minősítették, segíthet azonosítani a pipeline szűk keresztmetszeteit. Ez különösen értékes lehet, ha az elvesztett üzletek okaival kombinálva közös mintázatokat fedezel fel abban, hogy az értékesítők hogyan kezelik (vagy éppen rosszul kezelik) az üzleteket.
3. lépés: Készíts jelentéseket az elvesztett üzletekről
Riport #1 - Üzletek az elvesztés oka szerint
Adatforrás: "Deals"
📊 Használd a „Függőleges oszlop” diagramtípust:
→ X-tengely: Closed Lost Reason
→ Y-tengely: Count of deals
→ Breakdown: deal tulajdonosa
→ Szűrő: A deal szakasza bármelyik „Closed Lost”
Riport #2 - Havi elvesztett dealek, a pontos „ok” szerint
📀 Adatforrás: "Deals"
📊 Használd a „Függőleges oszlop” diagramtípust:
→ X-tengely: Zárás dátuma (havi bontásban)
→ Y-tengely: count of deals
→ Breakdown: Closed Lost Reason
→ Szűrő: A deal szakasza bármelyik „Closed Lost”
Riport #3 - Elvesztett üzletek az utolsó szakasz szerint
📀 Adatforrás: "Deals"
📊 Használd a „Függőleges oszlop” diagramtípust:
→ X-tengely: Last stage before lost
→ Y-tengely: count of deals
→ Breakdown: deal tulajdonosa
→ Szűrő: A deal szakasza bármelyik „Closed Lost”
Riport #4 - Havi elvesztett üzletek az utolsó szakasz szerint
📀 Adatforrás: "Deals"
📊 Használd a „Függőleges oszlop” diagramtípust:
→ X-tengely: Zárás dátuma (havi bontásban)
→ Y-tengely: count of deals
→ Breakdown: Last Stage before lost
→ Szűrő: A deal szakasza bármelyik „Closed Lost”
Ha jobban megérted, hogyan és miért vesznek el az üzletek, könnyebben azonosíthatsz lehetőségeket az értékesítők képzésére, a folyamatok fejlesztésére, és ami a legfontosabb, biztos alapot teremthetsz hatékony nurturing kampányokhoz az elvesztett dealek kontaktjaival.
Dolgozzunk együtt a bevezetésen!
Az Enterfor támogatása a HubSpot CRM platform bevezetésében számos előnnyel jár, amelyeket az alábbi pontokban foglalhatunk össze:
Tapasztalt szakértői csapat: Az Enterfor szakemberei a legtapasztaltabbak közül kerültek ki, akik mély ismeretekkel rendelkeznek a HubSpot rendszeréről. Ennek köszönhetően a bevezetési folyamat során minden lépés precízen és hatékonyan történik, minimalizálva a hibalehetőségeket és maximalizálva a rendszer által nyújtott előnyöket.
Gyorsabb bevezetési idő: Egy megbízható partner, mint az Enterfor, jelentősen lerövidíti a bevezetési időt. Tapasztalataik és bevált módszereik révén általában a bevezetési idő harmadára csökken, így akár egy hónap után már a legmagasabb szinten használható lesz a rendszer. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalkozások gyorsan kiaknázhassák a HubSpot előnyeit.
Magyar piacra szabott tapasztalat: Az Enterfor szakemberei széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a magyar piacon, így pontosan tudják, hogyan alkalmazzák a HubSpot CRM-t a helyi viszonyok között. Ez különösen fontos lehet a helyi üzleti kultúra és szabályozások figyelembevételében.
Hatékony tanulás: A profi bevezető partner segítségével minden érintett munkatárs hatékonyan tud tanulni. Az Enterfor gondoskodik arról, hogy minden dolgozó megkapja a szükséges oktatást és támogatást, így mindenki magabiztosan és hatékonyan használhatja a rendszert.
Támogatás és segítség: Ha kérdéseid merülnének fel, az Enterfor mindig rendelkezésre áll. Nincs szükség külföldi fórumok böngészésére válaszokért, mert az Enterfor szakemberei gyors és hatékony segítséget nyújtanak.
Az Enterforral történő együttműködés tehát nemcsak a bevezetési folyamatot gyorsítja meg, hanem biztosítja a rendszer optimális használatát és a vállalkozás igényeihez való tökéletes illeszkedését is. Lépjünk kapcsolatba!
