Hogyan dolgozik együtt sales és mérnökcsapat egy CRM-ben? Az E2 Hungary megtalálta a kulcsot
Egy rendszer, közös adatok, zéró félreértés.
Amikor egy B2B értékesítési csapat és egy mérnöki gárda közösen dolgozik komplex projekteken, az információ pontossága, átláthatósága és elérhetősége nem lehet kérdés. Az E2 Hungary pontosan ezt oldotta meg a HubSpot segítségével – és közben egy új működéskultúrát is felépített.
A kihívás: komplex értékesítés, széttöredezett adatokkal
Az E2 Hungary a MET csoport tagjaként amellett, hogy energiát értékesít, földgáz- és villamosenergia termékeket nyújt kis- és középvállalkozásoknak, valamint nagy, ipari felhasználók számára, komplex energiahatékonysági megoldásokat is biztosít, és többek között energiahatékonysági tanácsadás mellett napelemekkel, hőszivattyúkkal és egyéb korszerűsítési projektekkel is foglalkozik. Mindez azonban összetett értékesítési és projektmenedzsment folyamatokat igényel.
A HubSpot már évek óta jelen volt a cégnél, de használata inkább csak formalitásként működött. Nem volt egyértelmű, ki mit tölt ki, milyen adat mire szolgál, és a különböző szakterületek képviselői nem ugyanazokból az információkból dolgoztak.
A megoldás: újratervezés nulláról, de célszerűen
A csapat – élén a frissen érkezett Pintér Gyulával és a CRM-adminisztrátorként dolgozó Fodor Csabával – nem foltozni kezdett, hanem teljesen újragondolta a teljes CRM-felépítést.
- Új pipeline-ok, egyedi deal-státuszok
- Testreszabott adatmezők az energiahatékonysági projektekhez
- Strukturált adatbevitel és riportálás
„Nem a rendszerhez akartunk alkalmazkodni – azt akartuk, hogy a rendszer illeszkedjen hozzánk.”
Az igazi érték: közös munkafelület a mérnöki és értékesítési csapatnak
A HubSpot-ot ma már nem csak az értékesítői csapat, hanem a mérnöki csapat is aktívan használja, hiszen innen jutnak hozzá az értékesített projektekhez szükséges részletes információkhoz. Ez a közös adatbázis:
- csökkenti a félreértéseket,
- gyorsítja a projekt leszállításának határidejét,
- és erősíti a pozitív ügyfélélményt is, hiszen mindenki ugyanazt az információt éri el könnyen és gyorsan
A ticketing rendszer újraértelmezése
Bár a legtöbben support folyamatokhoz társítják a ticketinget, az E2 Hungary ezt belső ügykezelésre használja: ajánlatkérések, szerződéselőkészítés, backoffice-feladatok követése – átlátható, státuszolt rendszerben.
Valós eredmények – a számok mögötti pontos működés
✔️ Sales–engineering együttműködés gördülékenyebb
✔️ Kevesebb e-mail és manuális egyeztetés
✔️ Jobb vezetői riportálás, valós idejű adatokkal
✔️ Kisebb hibaarány, gyorsabb reakcióidő
✔️ Skálázhatóbb működés – az új kollégák integrációja jóval gyorsabb
Amikor elakadtak – volt, aki segített
A házon belüli kompetenciaépítés mellett az Enterfor csapata is támogatást nyújtott, amikor bonyolultabb problémák vagy technikai workaround-ok kellettek.
„Nem kellett hosszan magyarázni – röviden elmondtuk, mire lenne szükség, és jött is a megoldás.”
Tanácsok más cégeknek, akik CRM bevezetésén gondolkodnak
Az E2 Hungary tapasztalata egyértelműen azt mutatja: a CRM nem csak egy rendszer, hanem egy működési szemléletváltás eszköze. Ezért a legfontosabb tanácsuk más cégeknek az, hogy ne kizárólag szoftverben gondolkozzanak.
„A CRM nem attól működik jól, hogy bevezeted – hanem attól, hogy beépíted a működésbe.”
1. Ne halogass, de ne is kapkodj.
Sokan évekig tolják maguk előtt a CRM-projektet, miközben nő a káosz az értékesítésben, az adatkezelésben, az ügyfélkapcsolatokban. Az E2 Hungary-nél is volt örökölt rendszer, de csak akkor vált valódi eszközzé, amikor volt szándék, fókusz és felelős a működtetésére. Egy CRM nem akkor érik meg a bevezetésre, ha „minden rendben van”, hanem éppen akkor kell, amikor a működés strukturálásra szorul.
2. Ne próbáld egyszerre az egész világot megváltani.
A bevezetés nem egy sprint, hanem egy fokozatos építkezés. Az E2-nél is az első időszak az alapozásról szólt: adatbázistisztítás, pipeline-felépítés, egyedi mezők. Ezután jött csak az automatizálás, majd a riportálás, és végül az integrációk. A titok: fokozatosan kell haladni, de mindig tudni kell, mi a következő lépés.
3. Vond be a csapatot, különben nem fog működni.
A rendszer nem lehet egyetlen ember felelőssége vagy „személyes mániája”. Az E2 Hungary-nél a sales, mérnöki csapat és a midoffice terület is használja a HubSpotot, mert mindenki látja benne a saját hasznát. Ha a CRM csak adminisztratív kényszernek érződik, nem fogják használni. Ha viszont értéket ad – például segít gyorsabban dolgozni, kevesebbet hibázni, jobban átlátni a nagy képet – akkor magától elterjed.
4. Merj segítséget kérni.
Nem szégyen, ha nem tudsz valamit. Az E2 csapata sok mindent megoldott házon belül, de amikor bonyolultabb kérdés jött – például egy összetett automatizáció –, bátran fordultak az Enterforhoz. A külső szakértő nem elvesz a projektből, hanem biztosítja, hogy időben és jól haladjatok.
5. Gondolkodj a CRM-en túl is.
A HubSpot nem csak értékesítési adminisztrációra jó. Használható ügyfélkiszolgálásra, belső ügykezelésre, marketingkampányok követésére, sőt – ha jól csinálod – a teljes szervezet információs központjává válhat. Ahogy az E2-nél is: egy CRM-nek nem egy csapatot kell kiszolgálnia – hanem az egész cég működését támogatnia.
„A CRM-bevezetés nem IT projekt. Ez a vállalati működés újrakeretezése.”
Következő lépés: integráció más belső rendszerekkel
Az E2 Hungary most azon dolgozik, hogy a projektmenedzsment platformot is összekösse a HubSpottal. Így a szerződéskötést követően automatikusan indulhat az előkészítés, minden érintett azonnal látja a szükséges információkat, és tovább csökken a belső adminisztrációs teher.
Zárszó – vagy inkább kezdet?
Az E2 Hungary példája jól mutatja: a CRM-bevezetés nem egy szoftverprojekt, hanem működésfejlesztés. Ha jó az alap, elkötelezett a csapat, és van külső partner, aki segít, akkor a CRM nemcsak egy adminisztrációs nyilvántartás – hanem az üzleti növekedés valódi motorja lesz.
Nem multiknak való luxus – hanem működő rendszer KKV-knak is
A HubSpot ma az egyik legjobb ár-érték arányú CRM megoldás a magyar vállalatok számára. Nem csak egy szoftver, hanem egy komplett üzletfejlesztési eszköztár: segít átláthatóvá tenni az értékesítést, automatizálni az adminisztrációt, és értékes inputot ad a vezetői döntésekhez – mindezt úgy, hogy akár már havi néhány tízezer forintos költséggel elindítható. A moduláris felépítésnek köszönhetően minden cég a saját tempójában és igényei szerint bővítheti a rendszert – így nem a szoftverhez kell alkalmazkodni, hanem az alkalmazkodik hozzád. Ha egy magyar középvállalat stabil növekedést, jobb ügyfélélményt és kiszámítható működést akar, a HubSpot tökéletes indulási pont.
Szeretnél személyre szabott segítséget a saját folyamataidra?
Az Enterfor csapata segít bevezetni és valóban működtetni a HubSpotot.
Dolgozzunk együtt a bevezetésen!
A HubSpot CRM bevezetése hatalmas lehetőség a vállalkozásod számára, de a siker kulcsa a megfelelő szakértelem és tapasztalat bevonása.
Az Enterforral együtt dolgozva garantáltan gyorsabban és hatékonyabban vezetheted be a rendszert, hiszen nemcsak a technikai megvalósításban segítünk, hanem megosztjuk veled a legjobb gyakorlatokat is, amelyek már számtalan cég számára bizonyítottak. Egyedül belevágni időigényes, és nagy a kockázata annak, hogy a platform csupán kis részét használod ki. Ez pedig könnyen csalódáshoz vezethet, mert nem éred el azokat az eredményeket, amiket a HubSpot valójában kínál.
Mi segítünk abban, hogy a rendszer a céged igényeire szabva valódi értéket teremtsen, miközben elkerülöd a buktatókat, és már az első hónapokban látható eredményeket érj el. Velünk együttműködve a HubSpot nemcsak egy eszköz lesz, hanem a növekedésed egyik legfontosabb motorja.
Az Enterforral történő együttműködés tehát nemcsak a bevezetési folyamatot gyorsítja meg, hanem biztosítja a rendszer optimális használatát és a vállalkozás igényeihez való tökéletes illeszkedését is. Lépjünk kapcsolatba!
