HubSpot pipeline tisztán tartása

Hogyan tartsuk tisztán az értékesítési pipeline-t?

A tiszta adatok, pontos előrejelzések és hatékony pipeline-áttekintések kulcsfontosságúak a sikeres értékesítési folyamatokhoz. A legtöbb HubSpot pipeline túl bonyolult és rosszul definiált, ami pontatlan előrejelzésekhez és hibás áttekintésekhez vezet. Egy hatékony pipeline biztosítja, hogy minimális időt töltsünk a rossz adatok keresésével, és hogy az egyes dealek szakaszai pontosan tükrözzék a vásárló valóságát. Néhány apró módosítás sok munkát és elkerülhető stresszt spórolhat meg később.

Így vizsgáld felül a sales pipeline beállításaidat

Hogyan azonosíthatjuk a legnagyobb hatású változtatásokat a folyamatunkban? Egy jó auditlap használata nagyszerű módja annak, hogy folyamatosan értékeljük a jelen helyzetet, és azonosítsuk az értékesítési folyamat szűk keresztmetszeteit.

Példák a auditlap használatára:

1. Világos pipeline stage definíciók: Az olyan szakaszok, mint a "Prospecting", "Qualification" és "Closed Won" pontos meghatározással rendelkeznek. Ezek soha ne legyenek homályosan meghatározva, az összes értékesítőd tudja, hogy mit jelentenek ezek!
2. Pipeline szakaszok hozzárendelése az ügyfél vásárlói úthoz: Az egyes szakaszok megfelelnek a vásárlói út lépéseinek? Például az "Awareness" és a "Decision". Ha ezek nagyon divergálnak, akkor nem értjük meg, hogy a vásárlóink miért máshogy cselekszenek, mint ahogy „elvárnánk”.
3. Belépési/Kilépési kritériumok: Konkrét szabályokat határozz meg (ha kell), mint például a "Demo completed", meghatározhatod, mikor léphet egy deal egyik szakaszból a másikba.
4. Tevékenység meghatározása: Az adott stage-hez milyen aktivitás tartozik? Azonosítsd a dokumentált és ismétlődő tevékenységek, amelyekhez playbookok állnak rendelkezésre.
5. Automatizálás használata: A HubSpot workflow-k hatékonyan vannak alkalmazva? Kell használni workflow-t? Túlbonyolítjuk?
6. Konzisztens adatbevitel: Az információk helyes formátumban és konzisztensen kerülnek bevitelre, adatellenőrzési szabályokkal alátámasztva.
7. Értékesítés és marketing összehangolása: A metrikák, folyamatok és definíciók összehangoltak és rendszeresen felülvizsgáltak.
8. Rendszeres átvizsgálás: Az értékesítési és RevOps folyamatokat havi/heti rendszerességgel felülvizsgáljátok?
9. Visszajelzések megvalósítása: Rövid visszajelzések készítése minden dealről, amely követi az értékesítési folyamatot, és az azonosított problémák prioritásként kezeljétek.

Lépésről lépésre történő értékesítési pipeline optimalizációk:

A tiszta és pontos pipeline fenntartása fegyelmet igényel. Íme módszer a HubSpot pipeline karbantartására:

1. Kötelező mezők használata a belépési/kilépési kritériumok meghatározásához: Dokumentáld az objektív belépési és kilépési kritériumokat minden szakaszra (ahol ez megtehető), és határozd meg azokat property-ként.
   
2. Dashboard létrehozása a hiányzó adatokkal rendelkező dealek azonosításához: Készíts jelentéseket, amelyek azonosítják a hiányzó lépéseket vagy összegeket az dealeknél (lásd lent).

Report #1 - Deals Missing Next Steps
📀 Adatforrás: "Deals"
📊 Használd KPI ábra típust:
→ Values: Count of Deals
→ Filter: Deals “Next steps” is Unknown

Report #2 - Deals Missing Amounts
📀 Adatforrás: "Deals"
📊 Használd KPI ábra típust:
→ Values: Count of Deals
→ Custom Filter: Deals “Deal Stage” is none of “Discovery (Sales Pipeline)” AND Deals “Amount” is Unknown OR “Amount” is equal to 0

Report #3 - Deals Missing Next Steps
📀 Adatforrás: "Deals"
📊 Használd KPI ábra típust:
→ Values: Count of Deals
→ Filter: Deals “Next steps” is Unknown OR “Updated more than 7 days ago”

Report #4: Deals getting pushed (sokszor elhalasztva)
Előkészület: Készíts egy „Close date changes” numerikus property-t és pakold be a dealeket egy automatikus workflowba, ami növeli ezt az értéket 1-gyel, ha a „close date” property változik (is updated), kapcsold be a re-enrollment-t!
📀 Adatforrás: "Deals"
📊 Használd KPI ábra típust:
→ Values: Count of Deals
→ Filter: Deals “Close Date Changed” is > 5 and Deal Stage is none of Closed Won or Closed Loss.

Report #5: Stalled Deals
📀 Adatforrás: "Deals"
📊 Használd KPI ábra típust:
→ Values: Count of Deals

💡 Ahhoz, hogy ez a jelentés kifejezetten a saját értékesítési folyamatodra vonatkozzon, először hozz létre egy riportot, amely tartalmazza az értékesítési pipelineban lezárt megnyert dealek egyes szakaszainak medián idejét. Jegyezd fel mindegyik értéket.

→ Filter: Válaszd ki az ANY filter típust. Ismételd minden nyitott dealszakaszra: Deals “Cumulative Time in { Stage Name }” is Greater than the corresponding median time for closed won deals.

Report #6: Stalled Deals by Stage
📀 Adatforrás: "Deals"
📊 Használd pie-chart típust:
→ Values: Count of Deals
→ Breakdown By: Deal Stage
→ Filter: ugyanazt a deal filtereket használd, amiről az 5ösnél beszéltünk

Report #7 - Deals Missing Data by Rep
📀 Adatforrás: "Deals"
📊 Használd a Vertical Bar chart típust:
→ X-Axis: Count of Deals
→ Y-Axis: Deal Owner

3. Vizualizáld a problémás dealeket deal tag-ekkel: Hozz létre új deal tag-eket, például "Stale", hogy könnyen azonosíthatóvá váljanak a problémás dealek.

A hatékony és eredményes pipeline építése és fenntartása idő- és energia-befektetést igényel, de megéri, mert a jó pipeline-ok növelik a bizalmat és elősegítik az értékesítési csapat sikerét.

Dolgozzunk együtt a bevezetésen!

Az Enterfor támogatása a HubSpot CRM platform bevezetésében számos előnnyel jár, amelyeket az alábbi pontokban foglalhatunk össze:

Tapasztalt szakértői csapat: Az Enterfor szakemberei a legtapasztaltabbak közül kerültek ki, akik mély ismeretekkel rendelkeznek a HubSpot rendszeréről. Ennek köszönhetően a bevezetési folyamat során minden lépés precízen és hatékonyan történik, minimalizálva a hibalehetőségeket és maximalizálva a rendszer által nyújtott előnyöket.

Gyorsabb bevezetési idő: Egy megbízható partner, mint az Enterfor, jelentősen lerövidíti a bevezetési időt. Tapasztalataik és bevált módszereik révén általában a bevezetési idő harmadára csökken, így akár egy hónap után már a legmagasabb szinten használható lesz a rendszer. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalkozások gyorsan kiaknázhassák a HubSpot előnyeit.

Magyar piacra szabott tapasztalat: Az Enterfor szakemberei széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a magyar piacon, így pontosan tudják, hogyan alkalmazzák a HubSpot CRM-t a helyi viszonyok között. Ez különösen fontos lehet a helyi üzleti kultúra és szabályozások figyelembevételében.

Hatékony tanulás: A profi bevezető partner segítségével minden érintett munkatárs hatékonyan tud tanulni. Az Enterfor gondoskodik arról, hogy minden dolgozó megkapja a szükséges oktatást és támogatást, így mindenki magabiztosan és hatékonyan használhatja a rendszert.

Támogatás és segítség: Ha kérdéseid merülnének fel, az Enterfor mindig rendelkezésre áll. Nincs szükség külföldi fórumok böngészésére válaszokért, mert az Enterfor szakemberei gyors és hatékony segítséget nyújtanak.

Az Enterforral történő együttműködés tehát nemcsak a bevezetési folyamatot gyorsítja meg, hanem biztosítja a rendszer optimális használatát és a vállalkozás igényeihez való tökéletes illeszkedését is. Lépjünk kapcsolatba!