A CRM nem szoftver – hanem szemléletmód
avagy hogyan ne bukjunk bele egy bevezetésbe – tanulságok a Nomad CRO-tól.
Az alábbi cikk a 2025. május 6-i rendezvényünk előadásának az összefoglalója. Ha szeretnéd megnézni az előadást, akkor azt itt találod a YouTube oldalán:
„Az első CRM-ünk egy Excel volt – és meglepően jól működött. Egészen addig…”
Ferenc története ismerős lehet sokaknak: startup, öt ember, két értékesítő, és egy óriási Excel, amit heti szinten forgattak és frissítettek. Aztán jött a pillanat, amikor egy fejlesztő srác letöltött egy nyílt forráskódú CRM-et. Este 4-kor még csak nézegették. Este 8-ra minden adatuk benne volt. Ez volt az a pont, ahol rájött: a CRM nem csak adatbázis – hanem szemléletmód.
Azóta is ezt képviseli: egy CRM-rendszer akkor működik, ha van mögötte egy működő értékesítési rendszer is. Ha nincs rend, nincs mit digitalizálni.
Rendszert választani? Ne a logó alapján!
Az egyik legfontosabb téma, amit Ferenc hangsúlyozott: ne a CRM nevét nézd, hanem a céljaidat. A kérdés nem az, hogy „HubSpot vagy Salesforce”, hanem hogy:
- Mit szeretnél átlátni?
- Milyen döntésekhez kellenek adatok?
- Hol veszik el a legtöbb idő a csapatodnál?
Például:
- Melyik kampány hozza a legtöbb ügyfelet?
- Miért kérdeznek rá naponta háromszor az ajánlatküldésre?
- Mi történik, ha az értékesítőd szabira megy – ki tudja átvenni?
Ezekre a kérdésekre nem a szoftver neve adja meg a választ, hanem az, hogy hogyan építed fel a saját működésed köré a CRM-edet.
A rendszer nem csodafegyver – viszont csodás dolgokra képes, ha jól használod
Ferenc szerint az egyik legnagyobb hiba, amikor valaki „megvesz egy CRM-et”, majd várja a varázslatot. Pedig:
„A CRM nem fog rendet csinálni a cégedben. Előbb rend kell – aztán jöhet a rendszer.”
Ez a „rend” folyamatokat, szerepeket, felelősségeket jelent. Ki mit csinál egy új érdeklődő beérkezése után? Hol születik ajánlat? Ki követi vissza? Hol lehet ezt nyomon követni? A válasz nem a szoftverben van, hanem a rendszeredben. A HubSpot csak akkor működik, ha van mit „beleszervezni”.
A Playbook – avagy mit csinálunk, miért és hogyan?
A CRM bevezetés egyik legjobb eszköze a sales playbook, ami nem csak egy doksi – hanem a működésed kézikönyve:
- Stratégia: Kik vagyunk, mit árulunk, kinek és miért?
- Folyamatok: Honnan jön az érdeklődő, mit teszünk vele, mi a következő lépés?
- Eszközök: Scriptek, sablonok, prezentációk – minden, amit a csapat használ.
És a legjobb: ezeket be lehet vinni a HubSpotba. Automatizálható, mérhető, visszakövethető.
Például: egy bejövő érdeklődőnél a rendszer automatikusan feldobja a kvalifikációs kérdéseket. Ha nincs válasz: nem lehet továbbvinni. Ezzel kiszűrhetők a „nem is igazi” leadek, és minden értékesítő ugyanúgy dolgozik.
A bevezetés legnagyobb akadálya: az ember
Sok CRM bevezetés nem a rendszer vagy az eszköz miatt bukik el – hanem a szervezet ellenállása miatt. Ferenc szerint a siker kulcsa:
- Legyenek belső „bajnokok”, akik lelkesek, segítenek másoknak.
- Jutalmazzuk, aki rendesen vezeti, integrálja, használja a rendszert.
- Aztán eljön az a pillanat, amikor „ami nincs benne a CRM-ben, az nem létezik”.
Ez a pont fájdalmas lehet – de szükséges.
Zárszó: technológia + gondolkodásmód = eredmény
Mátyás Ferenc (Nomad CRO) nem csak a HubSpot lehetőségeiről beszélt, hanem arról, hogyan kell azt céges gondolkodásba ágyazni. Egy jó CRM nem csak adminisztrációs felület – hanem üzleti döntések alapja. Ha jól van felépítve, és jól van használva, akkor látsz:
- hol tartasz,
- hová tartasz,
- és mit kell tenned, hogy odaérj.
A rendszer és az eszköz együtt működik. Külön-külön csak félmegoldások.
Dolgozzunk együtt a bevezetésen!
A HubSpot CRM bevezetése hatalmas lehetőség a vállalkozásod számára, de a siker kulcsa a megfelelő szakértelem és tapasztalat bevonása.
Az Enterforral együtt dolgozva garantáltan gyorsabban és hatékonyabban vezetheted be a rendszert, hiszen nemcsak a technikai megvalósításban segítünk, hanem megosztjuk veled a legjobb gyakorlatokat is, amelyek már számtalan cég számára bizonyítottak. Egyedül belevágni időigényes, és nagy a kockázata annak, hogy a platform csupán kis részét használod ki. Ez pedig könnyen csalódáshoz vezethet, mert nem éred el azokat az eredményeket, amiket a HubSpot valójában kínál.
Mi segítünk abban, hogy a rendszer a céged igényeire szabva valódi értéket teremtsen, miközben elkerülöd a buktatókat, és már az első hónapokban látható eredményeket érj el. Velünk együttműködve a HubSpot nemcsak egy eszköz lesz, hanem a növekedésed egyik legfontosabb motorja.
Az Enterforral történő együttműködés tehát nemcsak a bevezetési folyamatot gyorsítja meg, hanem biztosítja a rendszer optimális használatát és a vállalkozás igényeihez való tökéletes illeszkedését is. Lépjünk kapcsolatba!
