CRM para nélkül: Így válassz rendszert, ami nem viszi a pénzt, hanem termeli

Ügyvezetőként biztosan ismerős az érzés: tudod, hogy „kellene egy rendszer”, mert az Excel-táblák már recsegnek-ropognak, az értékesítők post-it cetlikre írják a milliós üzleteket, és néha azt sem tudod, mi történik valójában a cégedben. De ott a gombóc a torkodban. Hallottál már a rémtörténeteket: milliókat költenek cégek CRM-re, de a bevezetések többsége után az eredmények elmaradnak.

Félsz, hogy csak egy újabb drága szoftver lesz, amit senki nem használ, és csak a pénzt viszi. Teljesen megértelek. A félelmed jogos, de van egy jó hírem: a legtöbb CRM katasztrófa nem a szoftver hibája, és nem is törvényszerű.

Ebben a cikkben megmutatom, hogyan kerüld el a tipikus buktatókat, miért nem kell félned a technológiától, és hogyan segít az Enterfor csapata abban, hogy a HubSpot a céged leghatékonyabb „munkatársa” legyen.

1. Félelmek vs. Valóság: Mi van, ha…?

Vágjunk a közepébe, és beszéljünk azokról a rémálmokról, amik ébren tartanak éjszaka. A CRM bevezetés körüli hiedelmek sokszor bénítólag hatnak, pedig a valóságban ezekre vannak a legjobb megoldások.

„Mi van, ha elmegy a legjobb sales-esem?”

Ez talán a leggyakoribb és legjogosabb félelem. Jelenleg, ha a sztár értékesítőd holnap felmond, mi történik? Viszi magával a „fejében lévő” tudást, az Excel-tábláját, és talán az ügyfeleit is. A cégvezető ott marad vakon, nem tudja, kinek mit ígértek, hol tartanak a tárgyalások. A CRM válasza: Egy jól bevezetett rendszerben minden email, minden hívás, minden jegyzet a cég tulajdona, és bent van a közös térben. Ha valaki elmegy, az új kolléga másnap ott tudja folytatni, ahol az előző abbahagyta. Nincs adatvesztés, nincs ügyfélvesztés.

„Hányszor buktunk üzletet, mert későn reagáltunk?”

Gondolj bele: hányszor fordult elő, hogy bejött egy ajánlatkérés a weboldalról, de elkavarodott az emailek között, és csak 2 nap múlva hívtátok fel? Akkorra az érdeklődő már régen megállapodott a gyorsabb konkurenciával.A CRM válasza: Az automatizmusok azonnal jeleznek, ha lead érkezik. Nincs több elfelejtett megkeresés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a cégek, akik HubSpot-ot használnak, átlagosan 25%-kal növelték a lezárt üzletek számát, pusztán a szervezettség és a gyorsaság miatt.

„Csak egy szoftvert kapok, aztán magamra hagynak a káosszal”

Ez a legnagyobb tévhit, legalábbis nálunk. Az Enterfornál mi nem szoftvert „dobunk át a kerítésen”.

• Folyamat-audit az alap: Szakértőink átsegítenek a folyamataid auditálásán. Nem engedjük, hogy a káoszt automatizáld! Először rendbe tesszük az üzleti logikát, és csak utána építjük rá a rendszert.
• Garancia: Addig nem engedjük el a kezed, amíg nem leszel elégedett, és nem látod, hogy a rendszer tényleg érted dolgozik.

Tipp: Nézd meg ezt a videót arról, hogyan lesz hatékonyabb az értékesítésed a HubSpot CRM-mel, és hogyan kerüld el a tipikus hibákat: Így lesz hatékonyabb az értékesítésed a HubSpot CRM-mel! (YouTube)

2. A „Frankenstein-szörny” ellen: Platform vs. Best-of-Breed

Amikor elkezdesz nézelődni a piacon, két fő iránnyal találkozol:

1. Best-of-Breed: Külön szoftver a hírlevélre, külön a sales-nek, külön az ügyfélszolgálatnak, és ezeket próbálod összekötni.
2. All-in-One Platform: Egyetlen rendszer, ami mindent tud (pl. HubSpot).

Sok szakértő mondja, hogy „válaszd mindenből a legjobbat”. Ez elméletben jól hangzik, de egy KKV számára ez gyakran maga a pokol. Miért? Mert ha ilyen rendszert építesz, akkor ügyvezetőként azt fogod látni, hogy az IT csapatod állandóan tűzoltást végez, mert a rendszerek közötti szinkronizáció megint elakadt.

Miért jobb neked a Platform megközelítés?

Kisebb vagy közepes cégeknél az „All-in-One” (mindent egyben) megoldás nemcsak egyszerűbb, de sokkal költséghatékonyabb is.

• Egyetlen igazság forrása: Nincs többé vita, hogy a marketinges Excelében vagy a sales-es füzetében van-e a jó telefonszám. Mindenki ugyanazt látja.
• Nincs IT hadsereg: Nem kell külön fejlesztőt fizetned, hogy a hírlevélküldő beszélgessen a számlázóval.
• Átláthatóság: A marketing látja, melyik leadből lett üzlet, a sales látja, mit olvasott az ügyfél a weboldalon.

A cél nem az, hogy végtelen funkciókat halmozzunk fel, amiket sosem használunk. A cél az, hogy a rendszert a kollégák ténylegesen használják. Márpedig egy integrált, logikus platformot sokkal szívesebben használnak, mint három különböző, egymással akadozva kommunikáló szoftvert.

Olvasd el részletesebben, miért lehet végzetes hiba az olcsó vagy szétaprózott megoldás választása: Az olcsó CRM bevezetés átka...

3. HubSpot: A KKV-k svájci bicskája (ami nem vágja meg a kezed)

Miért ajánlom a HubSpot-ot? Mert pont azt a problémát oldja meg, amivel a legtöbb magyar KKV küzd: az erőforráshiányt és az átláthatatlanságot.

Kezd kicsiben: A HubSpot Starter Customer Platform

Sokan azt hiszik, a HubSpot csak a multik játékszere. Pedig a Starter Customer Platform egy olyan belépő szint, ami fillérekért (szó szerint egy ebéd áráért felhasználónként) adja a kezedbe a profizmust. Mit kapsz vele?

• Marketing: Profi hírlevelek, landing oldalak, hirdetéskezelés.
• Sales: Egyszerű pipeline kezelés, meeting szervező linkek (viszlát, végtelen email-pingpong!), hívásnaplózás.
• Service: Ügyféljegykezelő rendszer, hogy ne vesszenek el a panaszok.

Ez már önmagában hatalmas ugrás az Excel-táblák világából. De az igazi varázslat akkor történik, ha egy szinttel feljebb lépsz.

A titkos fegyver: Sales Professional – Egy új kolléga ára helyett

Itt jön a lényeg, ami minden profit-orientált cégvezetőt érdekel. Ha a HubSpot Sales Professional csomagját választod, gyakorlatilag megspórolhatsz egy teljes munkaidős adminisztrátort vagy sales asszisztenst.

Hogyan lehetséges ez? Automatizációval.

A Sales Pro nem csak tárolja az adatokat, hanem dolgozik helyetted:

• Sequences (Sorozatok): Az értékesítőd beállít egy 5 lépéses email sorozatot a hideg megkeresésekre. A rendszer automatikusan küldi a leveleket, leáll, ha válasz érkezik, és szól, ha telefonálni kell. Egy ember munkáját végzi el, hiba nélkül.
• Workflows (Munkafolyamatok): Ha egy ügyfél aláírta a szerződést, a rendszer magától értesíti a pénzügyet, létrehozza a feladatot a projektmenedzsmentben, és kiküldi az üdvözlő emailt. Nincs több elfelejtett lépés.
• Jelentések: Nem kell három napig könyörögnöd a sales vezetőnek a számokért. A rendszer valós időben mutatja, mennyi bevétel várható, ki teljesít alul, és hol akadnak el az üzletek.

Gondolj bele: mennyibe kerül ma egy jó sales asszisztens járulékokkal, szabadsággal, betanítással együtt? Ennek a töredékéért kapod meg azt a hatékonyságot, ami ráadásul sosem megy szabadságra és nem felejt el feladatokat.

Lásd például, hogyan oldotta meg a Számlázz.hu a skálázódást sales csapat nélkül, tisztán automatizmusokkal: Számlázz.hu esettanulmány

4. Miért ne egyedül vágj bele? (A bevezető partner szerepe)

Most, hogy látod, a HubSpot nem ellenség, hanem eszköz, felmerül a kérdés: „Oké, regisztrálok és kész, nem?”

Kérlek, ne tedd. Itt szokott elvérezni a projektek maradék 30%-a.

A szoftvervásárlás nem stratégia. Emlékszel, mit írtam az elején? A kudarcok oka a rossz bevezetés és az emberek ellenállása. Egy jó bevezető partner (implementációs szakértő) nem azért kell, hogy feltelepítse a szoftvert – azt te is meg tudod csinálni.

Nézd meg, hogyan segítettünk az E2 Hungary mérnök és sales csapatának közös nevezőre jutni: Hogyan dolgozik együtt sales és mérnökcsapat egy CRM-ben?

Vagy látogass el a YouTube csatornánkra további ingyenes tudásanyagokért: Enterfor Hungary YouTube csatorna

Mit ad egy jó partner?

1. Üzleti tanácsadást, nem csak IT supportot: Nem azt kérdezi, „milyen mezőket akarsz”, hanem azt: „mi a konkrét üzleti cél, amit el akarunk érni?”.
2. Tükröt tart: A legjobb partner az, aki mer rávilágítani a szervezeti problémáidra, meri kritizálni a sales folyamataidat és rászánja az időt a káoszod rendberakására, mielőtt a CRM bevezetés megkezdődik.
3. Változásmenedzsmentet: Segít elfogadtatni a kollégákkal az új rendszert. Mert ha a sales csapat nem érzi magáénak, szabotálni fogják. A partner segít megértetni velük: ez nem ellenőrzés, hanem segítség, hogy több pénzt keressenek kevesebb adminisztrációval.

Sok cég (és szállító) elköveti a hibát, hogy a bevezetésből versenyt csinál: ki tudja olcsóbban és gyorsabban? A szállítók 90%-a simán lefelezi az ajánlatát a folyamatok rendberakására, csak hogy eladhassa a szoftvert. Ez a biztos recept a bukáshoz. Ne az olcsó, "bólogatós" szállítót keresd, hanem azt, aki érti az üzletedet.

Összegzés: A CRM a növekedésed motorja

Ne félj a döntéstől. A CRM bevezetése ma már nem egy veszélyes nagyvállalati projekt, ami csődbe viheti a céget. A HubSpot-hoz hasonló modern platformokkal kicsiben kezdhetsz, és ahogy nő a céged, a rendszer veled nő.

A siker receptje egyszerű, de be kell tartani a sorrendet:

1. Célok és folyamatok: Tudd, mit akarsz megoldani.
2. Platform: Válassz egy integrált, felhasználóbarát rendszert (HubSpot).
3. Partner: Keress szakértőt, aki végigvezet az úton és segít a folyamataidat a szoftverhez igazítani.

Ha ezt a három lépést követed, a CRM nem egy költséghely lesz a könyvelésben, hanem a céged legértékesebb eszköze, ami akkor is termeli a profitot, amikor te épp alszol.

Készen állsz rendet tenni és automatizálni a növekedést? Ne hagyd, hogy a félelem visszatartson – vágj bele okosan!

Dolgozzunk együtt a bevezetésen!

A HubSpot CRM bevezetése hatalmas lehetőség a vállalkozásod számára, de a siker kulcsa a megfelelő szakértelem és tapasztalat bevonása.

Az Enterforral együtt dolgozva garantáltan gyorsabban és hatékonyabban vezetheted be a rendszert, hiszen nemcsak a technikai megvalósításban segítünk, hanem megosztjuk veled a legjobb gyakorlatokat is, amelyek már számtalan cég számára bizonyítottak. Egyedül belevágni időigényes, és nagy a kockázata annak, hogy a platform csupán kis részét használod ki. Ez pedig könnyen csalódáshoz vezethet, mert nem éred el azokat az eredményeket, amiket a HubSpot valójában kínál.

Mi segítünk abban, hogy a rendszer a céged igényeire szabva valódi értéket teremtsen, miközben elkerülöd a buktatókat, és már az első hónapokban látható eredményeket érj el. Velünk együttműködve a HubSpot nemcsak egy eszköz lesz, hanem a növekedésed egyik legfontosabb motorja.

Az Enterforral történő együttműködés tehát nemcsak a bevezetési folyamatot gyorsítja meg, hanem biztosítja a rendszer optimális használatát és a vállalkozás igényeihez való tökéletes illeszkedését is. Lépjünk kapcsolatba!